กองทุน ETF Fidelity MSCI Energy Index (FENY) เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้สนใจการลงทุนในตลาดหน่วยลงทุนทางหุ้น Energy – Broad ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มกองทุน ETF ที่ดำเนินการโดยการจัดการที่โปร่งใส โดยได้เริ่มเปิดตัวในวันที่ 21 ตุลาคม 2013 ที่ผู้ลงทุนทั้งราคาส่วนบุคคลและสถาบันมองหากองทุนประเภทนี้เนื่องจากมีค่าธรรมเนียมต้นทุนต่ำ ความโปร่งใส ความยืดหยุ่น และประสิทธิภาพทางภาษี อีกทั้งยังเป็นสำนักงานขายนายหน้าหนึ่งที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักลงทุนระยะยาว กองทุน ETF ในกลุ่มของหมวดอุตสาหกรรมมักให้ผู้ลงทุนเข้าถึงกลุ่มของบริษัทในอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำและโอกาสการลงทุนที่หลากหลาย ด้วยกองทุน ETF FENY นั้นเน้นเฉพาะกลุ่มหลักที่มุ่งเน้นในกำลังงานด้านพลังงานโดยอัตราส่วนของการลงทุนอยู่ที่ร้อยละ 99.90 จากการวิเคราะห์จากโครงสร้างของกองทุน เอ็กซอน-โมบิล (XOM) เป็นส่วนแบ่งที่สูงที่สุดในพอร์ตการลงทุนทั้งหมด ประมาณ 22.92% จากทรัพย์สินทั้งหมด ตามมาด้วย ชีวอน (CVX) และ โคนูเคิ่ลล์ (COP) ในตำแหน่งที่สองและที่สามตามลำดับ โดยทั้งสิ้น 10 ตำแหน่งแรกมีส่วนแบ่งอยู่ในอัตราส่วนร้อยละ 64.04 จากสินทรัพย์ทั้งหมดที่ดูแลการจัดการ
แนวโน้มการดำเนินงานของกองทุน ETF นี้เมื่อต้นปีนี้ จนถึงปัจจุบัน (ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2024) กองทุน FENY ได้รับผลตอบแทนประมาณ 15.47% และสูงขึ้นเป็นประมาณ 16.54% ในช่วงเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมา หากพิจารณาดีเทอร์เมินล่าสุดในอัตราความเสี่ยง กองทุน ETF FENY มีอัตราเบต้า (Beta) อยู่ที่ 1.22 และค่าเบต้ามาตรฐาน (Standard Deviation) อยู่ที่ร้อยละ 27.21% ในรอบสามปีที่ผ่านมา ถือเป็นการเลือกลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงในกลุ่มนี้ กองทุน ETF FENY มีหลักสูตรประกอบของทรัพย์สินทั้งหมดประมาณ 112 ตัว และนับว่าสามารถกระจายความเสี่ยงในการลงทุนในบริษัทแต่ละแห่ง
นอกเหนือจากนี้ ในการตัดสินใจในการลงทุนในกองทุน ETF นั้น ควรศึกษารายละเอียดของสินทรัพย์ที่กระทำ แม้จะถูกกล่าวถึงความไวต่อการลงทุนที่หลากหลายเป็นพิเศษ กองทุน ETF ส่วนใหญ่มีความโปร่งใสในการเปิดเผยสินทรัพย์ที่ถือไว้ในแต่ละวัน สำหรับ ETF นี้มีน้ำหนักสัดส่วนสูงสุดอยู่ในกลุ่มย่อยหลักเกี่ยวกับพลังงาน – พลังงานมากถึงร้อยละ 99.90 ของพอร์ตการลงทุน การพิจารณาด้วยมุมมองสินทรัพย์จากในกองทุนเต็มรูปแบบ ส่วนที่มากที่สุดของการลงทุนอยู่ในบริษัท Exxon Mobil Corp Common Stock (XOM) ที่ส่วนแบ่งอยู่ที่ 22.92% แล้วตามด้วยกองทุน Chevron Corp Common Stock Usd.75 (CVX) และ Conocophillips Common Stock Usd.01 (COP) ที่ตามลำดับ สงวนร้อยละ 64.04 ของสินทรัพย์ทั้งหมดในการจัดการ
ทบทวนการลงทุนทั้งหมดส่งผลให้กองทุน ETF ดังกล่าวได้รับผลได้ประมาณ 15.47% และ 16.54% ตามลำดับในปีที่ผ่านมาได้ระหว่างช่วง 11/12/2023 ถึง 11/12/2024 ราคาขั้นต่ำที่สุดและราคาสูงสุดของกองทุน ETF นี้ในช่วง 52 สัปดาห์ล่าสุดอยู่ที่ $21.97 และ $26.87 ตามลำดับ กองทุน ETF นี้มีอัตราเบต้า (Beta) อยู่ที่ 1.22 และค่าเบต้ามาตรฐาน (Standard Deviation) อยู่ที่ 27.21% สำหรับช่วงสามปีที่ผ่านมา ด้วยความเสี่ยงสูงในกลุ่มนี้ การลงทุนในกองทุน ETF FENY เป็นทางเลือกที่ควรตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ จากหลักการกระจายความเสี่ยงในมือครอบครองหลักกองทุนประมาณ 112 ตัว
คำถามที่พบบ่อย (FAQ) เกี่ยวกับกองทุน ETF Fidelity MSCI Energy Index (FENY):
1. กองทุน ETF คืออะไร?
– กองทุน ETF (Exchange-Traded Fund) เป็นกองทุนที่ซื้อขายได้บนตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีโครงสร้างคล้ายกับกองทุนหมวดหุ้นแบบรวม แต่มีความยืดหยุ่นในการซื้อขายที่สูงขึ้น เนื่องจากสามารถซื้อขายได้ตลอดเวลาในเวลาการเทรด
2. กองทุน ETF Fidelity MSCI Energy Index (FENY) คืออะไร?
– กองทุน ETF Fidelity MSCI Energy Index (FENY) เป็นกองทุน ETF ที่ลงทุนในตลาดหน่วยลงทุนทางหุ้น Energy – Broad โดยโปร่งใสและมีความโปร่งใสในการจัดการ กองทุนนี้เปิดตัวในวันที่ 21 ตุลาคม 2013 และมีค่าธรรมเนียมต้นทุนต่ำ มีความยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพทางภาษี สำหรับนักลงทุนระยะยาว
3. กองทุน ETF FENY ลงทุนในบริษัทใดบ้าง?
– กองทุน ETF FENY ลงทุนในบริษัทด้านพลังงานอย่าง Exxon Mobil Corp (XOM), Chevron Corp (CVX), และ Conocophillips (COP) โดยในปัจจุบันส่วนแบ่งจากบริษัท Exxon Mobil Corp สูงที่สุด
4. ผลตอบแทนของกองทุน ETF FENY เป็นอย่างไร?
– ตั้งแต่ต้นปีนี้จนถึงปัจจุบัน กองทุน ETF FENY ได้รับผลตอบแทนประมาณ 15.47% และสูงขึ้นเป็นประมาณ 16.54% ในช่วงเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมา
5. ความเสี่ยงของกองทุน ETF FENY เป็นอย่างไร?
– กองทุน ETF FENY มีอัตราเบต้า (Beta) อยู่ที่ 1.22 และค่าเบต้ามาตรฐาน (Standard Deviation) อยู่ที่ร้อยละ 27.21% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงสูงของการลงทุนในกองทุนนี้
6. กองทุน ETF FENY ลงทุนในบริษัทกี่แห่ง?
– กองทุน ETF FENY ลงทุนในบริษัททั้งหมดประมาณ 112 บริษัท
7. ราคาขั้นต่ำสูงสุดของกองทุน ETF FENY ในช่วง 52 สัปดาห์ล่าสุดคือเท่าไหร่?
– ราคาขั้นต่ำที่สุดของกองทุน ETF FENY ในช่วง 52 สัปดาห์ล่าสุดอยู่ที่ $21.97
8. ราคาสูงสุดของกองทุน ETF FENY ในช่วง 52 สัปดาห์ล่าสุดคือเท่าไหร่?
– ราคาสูงสุดของกองทุน ETF FENY ในช่วง 52 สัปดาห์ล่าสุดอยู่ที่ $26.87
9. ทำไมควรลงทุนในกองทุน ETF FENY?
– กองทุน ETF FENY เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้สนใจการลงทุนในตลาดหน่วยลงทุนทางหุ้น Energy – Broad เนื่องจากมีความโปร่งใสและโอกาสการลงทุนที่หลากหลาย และสามารถกระจายความเสี่ยงในการลงทุนในบริษัทแต่ละแห่งได้
10. วิธีการตัดสินใจในการลงทุนในกองทุน ETF FENY?
– ในการตัดสินใจในการลงทุนในกองทุน ETF FENY ควรศึกษาสินทรัพย์ที่กองทุนลงทุนอยู่ และคำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จากการกระจายความเสี่ยงในมือครอบครองหลักกองทุน